RC Professionnelle
Protégez votre activité contre les erreurs, omissions et dommages causés aux tiers.
dès 9,90€/mois*
- Dommages corporels, matériels, immatériels
- RC Exploitation incluse
- Protection juridique incluse
- Attestation immédiate
📊 Professions réglementées
Assurance CGP — Gestion de Patrimoine
Le conseiller en gestion de patrimoine (CGP) accompagne ses clients dans l'optimisation et la protection de leur patrimoine financier, immobilier et professionnel.
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🛡️ Assurances Conseiller en Gestion de Patrimoine
dès 24,90€/mois*
Attestation immédiate · Sans engagement
* Tarif indicatif « à partir de », variable selon votre profil, votre activité et les garanties choisies.
Mon devis gratuit → Le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine : définition
Le CGP analyse la situation patrimoniale globale de ses clients (actifs, passifs, revenus, fiscalité, transmission) et formule des recommandations personnalisées : placements financiers, investissements immobiliers, optimisation fiscale, préparation de la retraite, transmission. Il peut être CIF (Conseiller en Investissements Financiers) et/ou courtier en assurance-vie.
Pourquoi s'assurer en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine ?
La RC Pro est obligatoire pour les CIF (article L541-3 du Code monétaire et financier). Le CGP engage sa responsabilité sur des décisions patrimoniales majeures. Un mauvais conseil d'investissement peut entraîner des pertes considérables pour le client.
Contenu vérifié par l'équipe Insurio — TutAssur, courtier en assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n° 22001730. Information à caractère général ne se substituant pas aux conditions de votre contrat.
Les risques spécifiques du Conseiller en Gestion de Patrimoine
Chaque métier a ses risques propres. Voici ceux qui concernent directement votre activité.
📉
Mauvais conseil d'investissement
Le placement recommandé perd de la valeur et le client subit des pertes financières importantes.
💰
Erreur d'optimisation fiscale
Le montage fiscal recommandé est requalifié par l'administration et le client subit un redressement.
📋
Défaut d'information
Le client n'a pas été correctement informé des risques d'un produit financier.
🏠
Investissement immobilier défaillant
L'investissement immobilier recommandé (SCPI, Pinel, LMNP) ne produit pas les résultats attendus.
⚖️
Non-conformité MIF2/DDA
Les obligations réglementaires (profiling, adéquation, documentation) ne sont pas respectées.
🔐
Données financières compromises
Les données patrimoniales et financières des clients sont compromises.
Ce que couvre votre assurance Conseiller en Gestion de Patrimoine
Les garanties essentielles incluses, pensées pour les risques de votre activité.
- RC Professionnelle obligatoire
- Dommages immatériels
- Faute, erreur, omission
- Protection juridique
- Défense et recours
- Garantie financière
- Confidentialité
- Perte de documents confiés
- Cyber-responsabilité
Obtenir mon devis Conseiller en Gestion de Patrimoine → Devis gratuit · sans engagement · attestation immédiate
Sources réglementaires
Questions fréquentes — Assurance Conseiller en Gestion de Patrimoine
Oui, obligatoire pour les CIF (AMF) et pour les courtiers en assurance (ORIAS). Indispensable dans tous les cas.
Elle couvre les pertes résultant d'une faute de votre part (mauvais conseil, défaut d'information). Elle ne couvre pas les pertes liées aux aléas normaux des marchés.
La garantie financière protège les fonds de vos clients en cas de défaillance. Obligatoire si vous encaissez des fonds.
Dès 24,90€/mois. Devis en 2 minutes selon votre CA et vos activités.
Nos solutions
Tous nos produits pour Conseiller en Gestion de Patrimoine
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Multirisque Pro
Sécurisez vos locaux, équipements et stocks contre les sinistres courants.
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- Locaux et aménagements
- Matériel professionnel
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- Vol, incendie, dégâts des eaux
Assurance Cyber
Protection contre cyberattaques, ransomware et violations de données RGPD.
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- Cyberattaques et ransomware
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- Frais de notification
- Perte d'exploitation cyber
Matériel IT
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